Để chuyển đổi hệ thống CRM hiện tại sang hệ thống CloudGO CRM thì thông thường cần xử lý trước tiên về mặt dữ liệu, tiếp theo doanh nghiệp cần kiểm tra, đánh giá về việc áp dụng quy trình, biểu mẫu hiện tại trên hệ thống CRM mới của CloudGO cung cấp sẽ cần thay đổi, tùy chỉnh như thế nào? Và cuối cùng là xem xét các báo cáo liên quan đã đáp ứng hay chưa, cần bổ sung, tùy chỉnh báo cáo gì không? Sau khi thực hiện đầy đủ các bước này thì doanh nghiệp có thể sẵn sàng sử dụng hệ thống CRM mới.